安科生物(300009,收盘价17.82元)重组方案今日出炉,公司拟以“增发+现金”的方式收购上海苏豪逸明制药有限公司(以下简称苏豪逸明)100%股权。
具体而言,截至2014年底,苏豪逸明净资产为9487.11万元,预估值为4.05亿元,预估值增值率为326.90%。公司拟以15.09元/股的价格发行1.67亿股,另外现金支付1.52亿元;同时,公司还欲以每股15.65元的价格,向员工持股计划发行股份募集配套资金不超过1.01亿元,对应发行数量不超过646.96万股。
《每日经济新闻》记者注意到,苏豪逸明主要从事各种多肽类原料药的研究、开发、生产和销售。主要产品用于肝病、妇科病等治疗。值得一提的是,该公司近两年(2013年、2014年)的营业收入分别为7075.82万元、5306.41万元,对应净利润为3668.36万元、2571.31万元。
安科生物与业绩承诺人约定,苏豪逸明2015~2017年实现的扣非净利润分别不低于3000万元、3600万元和4320万元。公司提及,将通过涉足多肽类生物制药领域谋求新的利润增长点,拓展延伸公司在生物医药领域内的业务覆盖面及渗透力度,优化业务结构。